Bonjour à tous,
Parcourant depuis plusieurs années l'ancien et donc maintenant le nouveau forum, je lis souvent des sujets sur les Retraites , les impôts ou même sur de l'immobilier.
De par mon métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine que j'exerce maintenant depuis un petit moment, je pense pouvoir répondre à certaines interrogations que certains se posent.
Je laisse ici quelques lignes de ma présentation pro, sans divulguer toutefois le nom de mon entreprise, n'hésitez pas à me contacter par message privé si vous avez une interrogation ou si vous souhaitez me rencontrer.
Je précise bien sur avant que les mauvaises langues ne racontent des bêtises, lé déplacement d'un conseiller comme moi, concurrence comprises à votre domicile ou sur votre lieu de travail , est bien entendu totalement gratuit et lié à aucune obligation.
Etre votre Conseiller en gestion de patrimoine , en quoi cela consiste ?
Le conseiller en gestion de patrimoine fournit des conseils ou gère directement le patrimoine immobilier et financier de ses clients en leur proposant ou en réalisant pour eux des placements divers.
Il élabore une véritable stratégie patrimoniale pour le compte de ses clients!
La gestion de patrimoine a plusieurs finalités pour le client :
- Constituer un capital pour un projet futur ou percevoir des revenus réguliers peuvent être des objectifs recherchés.
- Il peut s’agir de financer les études des enfants et dans ce cas l’épargne ne doit pas être bloquée trop longtemps.
- Le client peut vouloir assurer l’avenir de son conjoint ou de sa famille en cas de problème, ou bien préparer sa succession.
Le conseiller en gestion de patrimoine propose une palette de valeurs immobilières et mobilières, de produits financiers ou d’assurance. Il est amené à conseiller sur l’achat ou la vente d’appartements.
Il propose des produits d’assurances : assurance-vie, prévoyance, retraite… des valeurs boursières ou des produits financiers : PEA, PEL, FCPI…etc
La démarche du conseiller en patrimoine débute par l’audit des biens du client. Il étudie la situation personnelle du client, dresse un bilan des avoirs, mesure les revenus engendrés. Son objectif est d’optimiser la rentabilité du patrimoine et de répondre aux objectifs que s’est fixé le client.
C'est dans ce cadre que je propose de venir vous rencontrer, de me présenter, de vous expliquer comment nous travaillons, de parler de vous si vous le souhaitez afin de déterminer ensemble quels sont aujourd'hui vos besoins, vos envies, et d'échanger sur l'actualité économique durant un entretien d'une petite demi heure.
Du sur-mesure, le temps de vous connaître, une analyse détaillée de vos besoins et de nos solutions et un suivi très régulier nous permettront, ensemble, de mettre en place la solution "sur-mesure" pour répondre à vos objectifs.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Nous conviendrons ensemble, si vous le souhaitez, d'un rendez-vous.
Parcourant depuis plusieurs années l'ancien et donc maintenant le nouveau forum, je lis souvent des sujets sur les Retraites , les impôts ou même sur de l'immobilier.
De par mon métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine que j'exerce maintenant depuis un petit moment, je pense pouvoir répondre à certaines interrogations que certains se posent.
Je laisse ici quelques lignes de ma présentation pro, sans divulguer toutefois le nom de mon entreprise, n'hésitez pas à me contacter par message privé si vous avez une interrogation ou si vous souhaitez me rencontrer.
Je précise bien sur avant que les mauvaises langues ne racontent des bêtises, lé déplacement d'un conseiller comme moi, concurrence comprises à votre domicile ou sur votre lieu de travail , est bien entendu totalement gratuit et lié à aucune obligation.
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Le conseiller en gestion de patrimoine fournit des conseils ou gère directement le patrimoine immobilier et financier de ses clients en leur proposant ou en réalisant pour eux des placements divers.
Il élabore une véritable stratégie patrimoniale pour le compte de ses clients!
La gestion de patrimoine a plusieurs finalités pour le client :
- Constituer un capital pour un projet futur ou percevoir des revenus réguliers peuvent être des objectifs recherchés.
- Il peut s’agir de financer les études des enfants et dans ce cas l’épargne ne doit pas être bloquée trop longtemps.
- Le client peut vouloir assurer l’avenir de son conjoint ou de sa famille en cas de problème, ou bien préparer sa succession.
Le conseiller en gestion de patrimoine propose une palette de valeurs immobilières et mobilières, de produits financiers ou d’assurance. Il est amené à conseiller sur l’achat ou la vente d’appartements.
Il propose des produits d’assurances : assurance-vie, prévoyance, retraite… des valeurs boursières ou des produits financiers : PEA, PEL, FCPI…etc
La démarche du conseiller en patrimoine débute par l’audit des biens du client. Il étudie la situation personnelle du client, dresse un bilan des avoirs, mesure les revenus engendrés. Son objectif est d’optimiser la rentabilité du patrimoine et de répondre aux objectifs que s’est fixé le client.
C'est dans ce cadre que je propose de venir vous rencontrer, de me présenter, de vous expliquer comment nous travaillons, de parler de vous si vous le souhaitez afin de déterminer ensemble quels sont aujourd'hui vos besoins, vos envies, et d'échanger sur l'actualité économique durant un entretien d'une petite demi heure.
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